Conferência Project Bonds

Num novo contexto de condições gerais de financiamento à economia, têm-se verificado interessantes desenvolvimentos na procura de instrumentos financeiros, que possam alargar a base de investidores em empresas e projectos, que sustentem o crescimento económico.

Este é o caso das project bonds, que visam angariar investidores  de mercado de capitais (sobretudo institucionais) para o financiamento de infraestruturas, num quadro em que as restrições orçamentais dos Estados e as condicionantes ao financiamento bancário (em project finance) continuarão a limitar as soluções anteriormente adoptadas.

A Euronext Lisbon entendeu que este é um tema que tem relevância para Portugal, num quadro de melhoria progressiva da percepção de risco-país pelos investidores internacionais, e como consequência da necessidade de financiar (ou refinanciar) infraestruturas estruturantes do desenvolvimento do país. Junte-se a nós e saiba mais sobre Project Bonds no dia 17 de Junho, entre 9h00 e as 12h45 no auditório B  do Edifício da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, Campus de Campolide.

Conferência Project Bonds 2014

8h30  Receção e Registo

9h00  Notas Introdutórias,
Luís Laginha de Sousa, CEO, Euronext Lisbon

9h15 Project Bonds: definição e objetivos
Isabel Simões dos Reis, Nova Finance Center

9h30 Structuring Project Bonds within the European market*,
Rui Madeira, Project and Structured Bonds, Societe Generale Corporate & Investment Banking

10h00 Arranging and Placement: conclusions from previous transactions*,
Guillermo Hott, Head of European Project Bonds,  Santander Global Banking & Markets

10h30 A Perspetiva do Regulador,
Ana Frasquilho,  CMVM

10h50  Pausa para Café

11h10 The Europe 2020 Project Bond Initiative*,
Cormac Murphy, Head of Division for Structured Finance and Trans-European Networks, EIB

11h30 Painel: Project Bonds and the Investor Perspective*
Introductory Notes: Miguel Morgado, Head of Lending Operations in Portugal, EIB
Cormac Murphy, Head of Division for Structured Finance and Trans-European Networks, EIB
Nuno Botelho, Diretor Central Private Banking, Millennium BCP
Mariana Abrantes de Sousa, Membro do Conselho de Administração da Infrastructure Crisis Facility Debt Pool LLP, e Professora Auxiliar Convidada na NOVA School of Business and Economics

11h55 Painel: oportunidades no mercado português
Carlos Figueiredo, Project Finance, CaixaBI
Hugo Rosa Ferreira, Partner, Banking & Finance, PLMJ
Manuel Lamego, Administrador Delegado,  Brisa Concessão Rodoviária

12h20 Encerramento*
Sérgio Monteiro, Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações

*a confirmar

Ana Frasquilho CMVM       
Carlos Figueiredo Project Finance, CaixaBI     
Cormac Murphy Head of Division for Structured Finance and Trans-European Networks, EIB 
Guillermo Hott Head of European Project Bonds,  Santander Global Banking & Markets 
Hugo Rosa Ferreira  Partner, Banking & Finance, PLMJ    
Isabel Simões dos Reis Nova Finance Center     
Luís Laginha de Sousa CEO, Euronext Lisbon     
Manuel Lamego Administrador Delegado,  Brisa Concessão Rodoviária  
Mariana Abrantes de Sousa Membro do CA da Infrastructure Crisis Facility Debt Pool LLP, e Professora Auxiliar Convidada na NOVA School of Business and Economics
Miguel Morgado Head of Lending Operations in Portugal, EIB   
Nuno Botelho Diretor Central Private Banking, Millennium BCP   
Rui Madeira Project and Structured Bonds, Societe Generale Corporate & Investment Banking
Sérgio Monteiro Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações 

Ana Frasquilho
CMVM
Ana Frasquilho  CMVMIniciou funções na CMVM como técnica assessora no Departamento Internacional e de Política Regulatória em Maio de 2014. É licenciada em Gestão de Empresas, evidenciando experiência profissional relevante na assunção, designadamente de diversos cargos nos setores financeiro e empresarial, a nível nacional e internacional.

 


Carlos Figueiredo
Project Finance, CaixaBI
Carlos Figueiredo  Project Finance, CaixaBIDesempenha atualmente as funções de Diretor Coordenador na Direção de Project Finance do CaixaBI. Anteriormente colaborou no Depfa Bank e no Banco Efisa. É licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa.

 


Cormac Murphy
Head of Division for Structured Finance and Trans-European Networks
EIB

Cormac Murphy  Head of Division for Structured Finance and Trans-European Networks EIBMr Murphy is the Head of Division for Structured Finance and Trans-European Networks in the European Investment Bank, with responsibility for the EIB-EU 2020 Project Bond initiative. Prior to this, Mr Murphy was responsible for lending operations in several member states and for corporate credit risk management. Murphy joined the EIB in 1994 from EDC, the national export credit agency of Canada. Mr Murphy has a Bachelor's and Master's degrees in Economics from Trinity College Dublin and University College Dublin.

 


Guillermo Hott
Head of European Project Bonds
Santander Global Banking & Markets

Guillermo Hott  Head of European Project Bonds Santander Global Banking & MarketsGuillermo joined Santander’s Group in 1992 as proprietary trader of non-peseta bonds in Santander de Negocios. In 1996 he focused on spread products, mainly US asset backed securities. In 2000, he became credit portfolio manager at Santander Asset Management where he was appointed Head of the Fixed Income department (Rates and Credit) in 2005. He returned to Global Banking and Markets again in 2010, joining the Loan Sales and Syndication team with the aim of exploring the PF distribution to institutional investors. One year later he became responsible of European PF bonds in the Debt and Capital Markets department. In 2013, with the €1,4 Bn issuance of Watercraft Capital, Santander acted as the Global Coordinator of the first project bond ever issued during the EIB-EC’s pilot phase of the Europe 2020 Project Bond Initiative. Short after, Santander joint-led the £305 million issue for Greater Gabbard OFTO plc, the first transaction in Sterling under the initiative. Guillermo holds a MBA from Bentley College (Mass. USA) and a BScin Business Administration from CUNEF (Madrid).

 


Hugo Rosa Ferreira
Partner
Banking & Finance, PLMJ

Hugo Rosa Ferreira  Partner Banking & Finance, PLMJHugo Rosa Ferreira tem uma vasta e reconhecida experiência na assessoria a instituições de crédito nacionais e estrangeiras, sociedades gestoras de fundos de investimento e outras instituições financeiras, bem como a grandes empresas em matérias de direito bancário e financeiro. Tem desenvolvido a sua actividade num leque variado de tipos operações financeiras, incluindo financiamentos sindicados, financiamentos para aquisições, financiamentos estruturados, instrumentos financeiros derivados, reestruturações, oferta de produtos financeiros complexos e regulação do sector financeiro. No mercado de capitais, tem igualmente uma vasta experiência em operações de emissão de dívida e em operações de titularização de créditos. Antes de integrar PLMJ, foi associado na área de Direito Bancário e Financeiro num outro escritório de topo em Portugal e foi, durante três anos, Director Jurídico do Deutsche Bank em Portugal.

 


Isabel Simões dos Reis
Nova Finance Center

Isabel Simões dos Reis  Nova Finance CenterDesempenha funções de consultoria no âmbito da actividade desenvolvida pelo Nova Finance Center. É actualmente assistente convidada da cadeira de Finanças Empresariais na Universidade Nova de Lisboa. Em 2008 integrou a equipa do Millennium bcp como trainee, tendo trabalhado em diversas áreas (sucursais, ActivoBank, Investor Relations, Apoio à Rede Comercial, Private Banking, Direcção de Marketing); posteriormente integrou a equipa do Private Banking do grupo, mais especificamente a Wealth Management Unit como responsável pela selecção de fundos de investimento de obrigações para os clientes das várias entidades, nacionais e internacionais, do banco. Anteriormente foi assistente de gestor de produto na L'Oréal, tendo iniciado o seu percurso profissional na empresa Milupa como assistente de trade marketing. É licenciada e tem um mestrado em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa.

 


Luís Laginha de Sousa
CEO
Euronext Lisbon

Luís Laginha de Sousa  CEO Euronext LisbonLuís Laginha de Sousa é, desde 1 de Julho de 2010, Presidente do Conselho de Administração da Euronext Lisbon, Membro do “Managing Board da Euronext N.V.”, E Membro do “Management Committee do Grupo NYSE Euronext”. Tendo ingressado nos quadros da companhia em início de 2005, como C.O.O. (Chief Operating Officer) da Euronext Lisbon, assumiu também responsabilidades no Grupo nas áreas de “Information Services / Market Data” e “Corporate News Distribution”. Antes de integrar os quadros da Euronext Lisbon, Luís Laginha de Sousa foi Administrador da Caixaweb, SGPS, S.A. (holding detida pela Caixa Geral de Depósitos) e administrador de várias participadas do grupo CGD, tanto em Portugal como em Espanha. Luís Laginha de Sousa desempenhou igualmente funções de Gestão e de Direcção em empresas portuguesas e multinacionais e no ICEP - Investimentos, Comércio e Turismo de Portugal. Luís Laginha de Sousa possui um MBA da Universidade Católica Portuguesa (1995) onde também se licenciou em Economia (1988). Édocente da “UCP School of Business and Economics”, onde lecciona as cadeiras de Gestão Internacional (MBA) e Alianças Estratégicas (Licenciatura).

 


Manuel Andrade Lamego
Administrador Delegado,  Brisa Concessão Rodoviária

Manuel Andrade Lamego  Administrador Delegado,  Brisa Concessão RodoviáriaLicenciado em Economia, pelo Instituto Superior de Economia, é desde 2010, vogal do conselho de administração da BCR e Administrador-delegado da BCR (Brisa Concessão Rodoviária).

 


Mariana Abrantes de Sousa
Membro do CA da Infrastructure Crisis Facility Debt Pool LLP
Professora Auxiliar Convidada na NOVA School of Business and Economics

Mariana Abrantes de Sousa  Membro do CA da Infrastructure Crisis Facility Debt Pool LLP Professora Auxiliar Convidada na NOVA School of Business and EconomicsMariana Abrantes de Sousa é Consultora Financeira e Especialista em PPP.  Estudou  Economia na Universidade da Califórnia em Berkeley,  tem um MPA da Universidade de Princeton, e é Professora Auxiliar Convidada na UNL- Nova School of Business onde lecciona Project Finance.  Iniciou a sua carreira em  gestão e formação de crédito  no  Chase Manhattan Bank em Nova Iorque, e trabalhou na Argentina e no México durante as  crises  financeiras.  Foi Chefe de Divisão no  Banco Europeu de Investimento, Directora Financeira no ABN AMRO (Portugal) até 2002, e serviu quatro anos como Controladora Financeira nos Ministérios de Transportes e de Saúde, até 2010,  reportando ao Ministro das Finanças. Actualmente,   é Membro do Conselho de Administração e do comité de crédito da Infrastructure Crisis Facility Debt Pool  e Membro do Conselho de Supervisão da Flocert GmbH. a certificadora  de fair trade ou comércio justo.   Com consultora financeira internacional tem trabalhado  para diversos clientes  como a McKinsey International, a Finpro, o Governo de Angola, a Comissão Europeia, o Banco Africano de Desenvolvimento, o FMI, e a USAID. Publicou um artigo sobre a "Gestão de PPPs para a sustentabilidade  orçamental",  participa como oradora em conferencias sobre PPP e escreve sobre Conceitos PPP no blog PPP Lusofonia. 

 


Miguel Morgado
Head of Lending Operations in Portugal
EIB

Miguel Morgado  Head of Lending Operations in Portugal EIBSince 2008, Miguel Morgado has been the head of lending operations in Portugal at the European Investment Bank. Before joining the EIB, Miguel was a professor of Economics at Coimbra University (1984-1989), senior account manager of large corporates at Lloyds Bank (1989-1990) and financial director of a subsidiary of the Renault group (1990-1992).Within the EIB, Miguel was responsible for lending operations in the United Kingdom (1994-1999), Italy (1999-2003) and France (2003-2008). His experience spans from corporate lending to project finance. Miguel Morgado has an university degree from the Economics Faculty of Coimbra.

 


Nuno Botelho
Diretor Central Private Banking, Millennium BCP

Nuno Botelho  Diretor Central Private Banking, Millennium BCPNuno Botelho é licenciado em Economia e MBA pela Universidade Nova de Lisboa. Iniciou a sua carreira em 1986 como assistente na faculdade de economia e, de 1990 a 1995, foi responsável pela equipas de Research de ações da BCI Valores e da Mello Valores. De 1995 a 2002, trabalhou em diversas empresas de gestão de ativos – Mello Ativos Financeiros, AF Investimentos (Millennium Gestão de Ativos) e F&C Management, em Londres. Em 2002, deu início à Wealth Management Unit do Millenniumbcp, uma unidade baseada em Londres, responsável pela arquitetura aberta de produtos de investimento na rede Private Banking.  Desde 2010, acumula também a responsabilidade pela implementação e controlo do processo de aconselhamento financeiro na rede do Private Banking.  

 


Rui Madeira
Project and Structured Bonds, Societe Generale Corporate & Investment Banking

Rui Madeira  Project and Structured Bonds, Societe Generale Corporate & Investment BankingJoined the European Project and Structure Bond team in London in 2013 after 5 years of Structured Finance experience within the Securitisation team at SG. Responsible for originating, structuring and executing structured capital markets transactions in the Southern European region, having worked with multilateral development banks in the private placement of several transactions, including a number of Project Bonds. Currently involved in the structuring and execution process for two Project Bonds to reach financial close in 2014. Prior to joining investment banking at SG, Rui worked in the telecom sector for 5 years in Lisbon and London, having developed and supervised a wide range of projects including infrastructure developments. Holds a degree in mathematics from Universidade de Lisboa (Portugal) and a MBA from Cass Business School (UK) with a specialisation in finance.

 


Sérgio Monteiro
Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações

Sérgio Monteiro  Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e ComunicaçõesLicenciado em Organização e Gestão de Empresas pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, é pós-graduado em Ciências Empresariais pela mesma Faculdade e possui o Curso de Especialização em Finanças do ISCTE. Foi membro do Grupo de Trabalho para a reavaliação das Parcerias Público-Privadas (PPP) e Concessões, bem como de diversas organizações internacionais na área financeira. Exerceu diversos cargos de direção na área da banca e transportes.